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国际货运代理行业分析
行业主要上市企业：目前国内国际货代行业的上市公司主要有中创物流(603967)、嘉友国际(603871)、飞力达(300240)、密尔克卫(603713)
本文核心数据：国际货代百强企业营业收入、国际货代企业TOP10
大型企业数量较少
自正式加入世界贸易组织(WTO)以来，中国国际贸易业务往来频繁，带动国际货运代理行业蓬勃发展。此外，随着中国“一带一路”战略的实施，自贸区的建立及国际贸易相关利好政策不断出台，为国际货运代理行业发展迎来利好局面。2014-2019年，中国国际货运代理百强企业营业收入由3476.6亿元增长至4463.86亿元。2020年，受新冠肺炎疫情影响，百强企业营业收入收缩8%左右，下降到4107亿元左右。
前瞻产业研究院根据中国国际货代行业协会公布的2014-2019年的百强排名情况，对于百强企业的营收规模分布进行了梳理，从下表中可以看出，大多数企业的营收规模都在30亿元以下，500亿元以上的企业数较少，2014-2019年维持在0-1家的水平;2019年100亿-500亿之间的企业数有6家;50亿-100亿元之间的有7家;30亿-50亿之间的企业数为14家。
民营企业占百强企业半数席位
根据中国国际货运代理协会发布的2019年度中国国际货代企业排名情况显示，2019年中国外运股份有限公司以801.68亿元的营业额排名第一，其次是中远海运国际货运有限公司和中国物资储运集团有限公司。入围2019年度国际货代前十企业名单与2018年一致，其中除敦豪全球货运(中国)有限公司名次上升两位，而中铁国际多式联运有限公司、锦程国际物流集团股份有限公司分别下降一位之外，其余企业名次没有变化，反映出国内的国际货代龙头企业竞争格局较为稳定，而中国外运股份有限公司的龙头地位显著，与其他企业拉开较大差距。
从百强企业不用性质企业数量占比来看，2019年国际货代百强企业中，民营企业有52家，国有或国有控股企业数为16家，外资(包括独资和合资)企业32家。结合营业额分布来看，民营企业的平均规模相对较小。
从百强企业2019年不同性质企业的营业额占比来看，国有或国有控股企业在百强中占有绝对优势，比重为54.32%;其次是民营企业，2019年的营业额占比为24.11%;外资企业占比为21.57%。
—— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国国际货代行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
2011全球货代排名
2011最新世界100强国际物流公司排名
世界百强物流公司排名
1 USPS 美国邮政服务公司 USA Mail, express
2 DPWN (DHL) 德国邮政-敦豪丹莎海空 Germany Mail, express,logistics, finance
3 UPS 联合包裹服务 USA Express, logistics
4 Maersk 马士基 Denmark Shipping, freight forwarding, logistics
5 FedEx 联邦快递 USA Express
6 La Poste 法国邮政 France Mail, Express
7 Cosco 中国远洋 China Shipping
8 Japan Post 日本邮政 Japan Mail
9 Nippon Express 日通 Japan Freight forwarding, logistics
10 Royal Mail 英国皇家邮政 UK Mail, Express
11 TPG (TNT) 荷兰邮政-天地 Netherlands Mail, Express, logistics
12 Deutsche Bahn inc Schenker 德国国有铁路公司 Germany Rail freight, logistics
13 Union Pacific Corp 联合太平洋 USA Rail freight, logistics
14 NYK Line (Nippon Yusen KK) 日本邮船 Japan Shipping, freight forwarding, logistics
15 Burlington Northern Santa Fe 北伯林顿三塔铁路公司 USA Rail freight, logistics
16 Exel 英运物流-金鹰 UK Freight forwarding/ logistics
17 Yamato Transport 日本大和运输公司 Japan Logistics
18 Poste Italiane 意大利邮政 Italy Mail
19 Mitsui OSK Lines 商船三井株式会社 Japan Shipping line
20 CSX Corp CSX运输公司 USA Rail freight, logistics
21 SNCF 法国铁路联营公司 France Rail freight, logistics
22 Kuehne Nagel 瑞士德讯海空运 Switzerland Freight forwarding, logistics
23 China Post 中国邮政 China Mail
24 Norfolk Southern Corp 美国诺福克南方铁路 USA Rail freight, logistics
25 K Line 日本川崎汽船 Japan Shipping line, logistics
26 Panalpina 瑞士泛亚班拿 Switzerland Freight forwarding, logistics
27 NOL (APL) 新加坡东方海皇（美集) Singapore Shipping line, logistics
28 CNF 美国CNF运输 USA Freight forwarding, road haulage
29 Swiss Post 瑞士邮政 Switzerland Mail
30 Ryder 美国莱德 USA Leasing, Logistics
31 ABX Logistics 比利时享利物流 Belgium Rail freight, logistics
32 Canada Post 加拿大邮政 Canada Mail
33 Hapag Lloyd 德国哈帕罗德航运 Germany Shipping line, logistics
34 Canadian National Railway 加拿大国家铁路 Canada Rail freight, logistics
35 Hyundai Merchant Marine 韩国现代商船株式会社 Korea Shipping
36 PO Nedlloyd 荷兰铁行渣华 UK/Netherlands Shipping line
37 Geodis 法国乔达国际 France Freight forwarding, express, logistics
38 Seino Transportation 日本Seino货运 Japan Logistics
39 Canadian Pacific 加拿大太平洋铁路 Canada Rail freight, logistics
40 Hanjin Shipping 韩进海运株式会社 Korea Shipping
41 Penske 美国潘世奇物流 USA Road haulage, logistics
42 CMA-CGM 法国达飞海运 France Shipping line
43 Schneider 美国施奈德物流 USA Trucking, logistics
44 Posten Sweden 瑞典邮政 Sweden Mail, express, logistics
45 Gefco 法国捷富凯物流 France Road haulage, logistics
46 OOCL 中国香港东方海外集装箱 China Shipping, logistics
47 Yellow (inc. Roadway) 美国Yellow Roadway货车运输 USA Trucking
48 Australia Post 澳大利亚邮政 Australia Mail
49 Tibbett Britten 英国天美百达物流 UK Logistics
50 DSV 丹麦得夫得斯国际货运 Denmark Freight forwarding, logistics
51 CH Robinson 罗宾逊全球物流 USA Freight forwarding
52 Expeditors 美国劲达国际-康捷空货运代理 USA Freight forwarding
53 Lufthansa Cargo 德航汉莎货运 Germany Air Cargo
54 Dachser 德国超捷物流 Germany Road haulage, Logistics
55 Wincanton 英国Wincanton物流 UK Logistics
56 JB Hunt 美国JB 亨特运输服务公司 USA Trucking, logistics
57 Hellmann 德国海尔曼全球物流-汉宏货运 Germany Freight forwarding,express,logistics
58 Swift Transportation 美国转运交通公司 USA Trucking
59 Sirva 美国Sirva物流 USA Removals, logistics
60 US Freightways 美国运输 USA Trucking
61 Ingram Micro Logistics 美国英迈物流 USA Logistics
62 Sankyu Inc 日本山九株式会社 Japan Logistics
63 Posten Norway 挪威邮政 Norway Mail
64 EGL 美商恒运国际货运 USA Freight forwarding
65 De Post 比利时邮政 Belgium Mail
66 SCAC SDV 法国SCAC SDV货运 France Freight forwarding
67 Ziegler 比利时Ziegler货运 Belgium Freight forwarding
68 Sinotrans 中外运 China Logistics
69 Thiel 卢森堡Thiel物流 Luxembourg Logistics
70 Correos y Telegrafos 西班牙邮政 Spain Mail, express
71 Bax Global 美国伯灵顿全球 USA Express, logistics
72 Kintetsu Worldwide Express 日本近铁国际货运 Japan Freight forwarding
73 Austria Post 奥地利邮政 Austria Mail
74 Hays 英国Hays物流 UK Logistics
75 Brazil Post 巴西邮政 Brazil Mail
76 Air France cargo 法航货运 France Air Cargo
77 Post Danmark 丹麦邮政 Denmark Mail
78 Caterpillar Logistics 美国卡特彼勒物流 USA Logistics
79 Hitachi Transport System Ltd 日立物流 Japan Logistics
80 Fiege 德国飞格国际通运 Germany Road haulage, freight forwarding, logistics
81 Landstar Systems Inc 美国Landstar system货运 USA Road freight
82 Korean Air 大韩航空 Korea Air Cargo
83 Stef TFE 法国STEF TFE物流 France Logistics
84 Christian Salvesen 英国Christian Salvesen物流 UK Logistics
85 Werner Enterprises 美国温拿服务 USA Road freight
86 JAL Cargo 日本货运航空公司 Japan Air Cargo
87 Singapore Airlines 新加坡货运航空公司 Singapore Air Cargo
88 Groupe Cat 法国彼得卡特物流 France Road haulage, logistics
89 Arkansas Best Corp 美国阿肯色货运 USA Trucking
90 Hub Group 美国中心集团 USA Road, rail, air
91 Yang Ming Line 台湾阳明海运 Taiwan Shipping Line
92 Toll Holdings Ltd 澳大利亚TOLL物流 Australia Logistics
93 Hub Group 美国中心集团 USA Road freight
94 KLM Cargo 荷兰皇家航空货运 Netherlands Air Cargo
95 Norbert Dentressangle 法国Norbert Dentressangle集团 France Logistics
96 Senko Co Ltd 日本Senko物流 Japan Road, sea, logistics
97 Cathay Pacific 香港国泰航空 Hong Kong Air Cargo
98 Senator Line 德国胜利航运 Germany Shipping, logistics
99 Geologistics 美国智傲物流 USA Freight forwarding
100 Autologic 英国Autologic物流 UK Logistics
国内比较有实力，信誉好的国际货运代理公司
中国物流百强企业名单如下
1 中国远洋物流有限公司 北京
2 中邮物流有限责任公司 北京
3 锦程国际物流集团股份有限公司 大连
4 黑龙江省华宇物流集团有限公司 佳木斯
5 广东邮政物流配送服务有限公司 广州
6 中海集团物流有限公司 上海
7 安吉天地汽车物流有限公司 上海
8 大通国际运输有限公司 北京
9 天津大田集团有限公司 北京
10 中国物资储运总公司 北京
11上海锦海捷亚国际货运有限公司上海
12中外运裕利集团有限公司厦门
13中铁集装箱运输有限责任公司北京
14民航快递有限责任公司北京
15天津振华物流集团有限公司天津
16中铁特货运输有限公司北京
17上海佳吉快运有限公司上海
18青岛海尔物流有限公司青岛
19青岛交运集团青岛
20深圳市腾邦国际物流有限公司深圳
21中铁快运有限公司北京
22南方物流有限公司广州
23中铁现代物流科技股份有限公司北京
24宝供物流企业集团有限公司广州
25深圳千亦禾供应链技术股份有限公司深圳
26广州海元物流有限公司广州
27上海巴士悦信物流发展有限公司上海
28中国集装箱控股集团公司北京
29南方航空股份有限公司广州
30招商局物流集团有限公司深圳
31北京太平洋物流有限公司北京
32中铁联合物流有限公司北京
33上海惠尔物流有限公司上海
34安得物流有限公司佛山
35中海物流(深圳)有限公司深圳
36上海佳加物流有限公司上海
37河南路港综合运输有限公司郑州
38山东佳怡物流有限公司济南
39北京宅急送快运有限公司北京
40中国物流公司北京
41重庆太平物流有限公司重庆
42南通汽车运输有限公司南通
43深圳市共速达物流股份有限公司深圳
44北京东方信捷物流有限责任公司北京
45北京福田物流有限公司北京
46邯郸交通运输集团有限公司邯郸
47义乌市联托运开发总公司义乌
48北京市蓝盾运输服务有限公司北京
49中信物流有限公司北京
50甘肃新大陆物流有限公司兰州
51大众交通(集团)股份有限公司上海
52上海新天原化工物流有限公司上海
53广西冠驹物流股份有限公司南宁
54河南焦作市汽车运输总公司焦作
55厦门建发物流有限公司厦门
56山东省交通运输集团公司济南
57长沙实泰物流有限公司长沙
58青岛远洋大亚物流有限公司青岛
59青岛铁路远东物流有限公司青岛
60重庆市汽车运输(集团)有限公司重庆
61天津安达物流有限公司天津
62天津市宝运物流有限公司天津
63深圳市白沙物流有限公司深圳
64徐州储运有限公司徐州
65广州市益诚运输服务有限公司广州
66厦门晋联物流有限公司厦门
67北京和众奥顺达物流有限公司北京
68厦门速传物流发展股份有限公司厦门
69湖北汽车运输总公司武汉
70广州越秀物流有限公司广州
71大连长波物流有限公司庄河
72福建省宏捷物流有限公司福州
73珠海市吉泰物流有限公司珠海
74甘肃西部物流有限责任公司兰州
75厦门弘信创业股份有限公司厦门
76深圳市怡亚通供应链股份有限公司深圳
77湖南京阳物流有限公司长沙
78上海新兄弟储运有限公司上海
79锦州市恒大物流集团有限公司锦州
80厦门华商纵横物流投资有限公司厦门
81北京奇力物流有限公司北京
82上海北芳储运实业有限公司上海
83沧州运输集团有限公司沧州
84河南新乡汽车运输总公司新乡
85山东中邮物流有限责任公司济南
86安徽国际集装箱联运公司合肥
87鲁能帆茂物流有限公司济南
88潍坊联运有限责任公司潍坊
89安徽江汽物流有限公司合肥
90自贡东方物流有限公司自贡
91常州交运集团有限公司常州
92佛山市汽车运输集团物流分公司佛山
93上海百岁物流有限公司上海
94沈阳一运实业有限责任公司沈阳
95福建盛辉物流有限公司福州
96珠海九川物流有限公司珠海
97广东怀远物流实业有限公司广州
98杭州第一汽车运输有限公司杭州
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